輸出金融能量，立足上海國(guó)際金融中心輻射長(zhǎng)三角，打造科創(chuàng)“核爆點(diǎn)”

一只產(chǎn)業(yè)基金的能量與作為

長(zhǎng)三角二期基金目標(biāo)規(guī)模100億元，推動(dòng)加速形成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群

■本報(bào)記者 張楊

一只產(chǎn)業(yè)基金的能量能有多大？

在不少人看來(lái)，長(zhǎng)三角基金是一個(gè)典型的觀察樣本。2018年，上海國(guó)際集團(tuán)聯(lián)合滬蘇浙皖國(guó)有企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本，發(fā)起設(shè)立了長(zhǎng)三角協(xié)同優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)基金，基金規(guī)模72億元，目前已完成全部投資。很快，長(zhǎng)三角二期基金將在三省一市的共同聚力下再次啟動(dòng)。二期基金是在上海市國(guó)資委指導(dǎo)和浦東新區(qū)支持下，由上海國(guó)際集團(tuán)會(huì)同國(guó)泰君安、太保集團(tuán)、機(jī)場(chǎng)集團(tuán)等企業(yè)共同發(fā)起，同時(shí)南京揚(yáng)子江投資、合肥長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、杭州恒生電子、湖州產(chǎn)業(yè)投資等蘇浙皖機(jī)構(gòu)也積極參與，目標(biāo)規(guī)模100億元。

資金規(guī)模的背后，是這只基金的大格局。對(duì)于遍布長(zhǎng)三角的科創(chuàng)企業(yè)而言，資金當(dāng)然是最重要的因素，但優(yōu)秀的企業(yè)除了需要錢，還渴望全局性、多元化的支持。聚焦企業(yè)需求，長(zhǎng)三角基金多年來(lái)持續(xù)輸出金融能量，立足上海國(guó)際金融中心輻射長(zhǎng)三角，站在更高維度，以更大格局去幫助企業(yè)打造科創(chuàng)“核爆點(diǎn)”。

鑄造產(chǎn)業(yè)鏈集群

在浙江對(duì)芯片電路和版圖進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，在上海半導(dǎo)體生產(chǎn)線上進(jìn)行晶圓制造，在江蘇完成封裝測(cè)試，在安徽安裝進(jìn)汽車電子模組……

這是長(zhǎng)三角一條清晰的汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈，在這片熱土背后，類似這樣的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)不勝數(shù)。圍繞各大產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，長(zhǎng)三角基金逐步推動(dòng)滬蘇浙皖加速形成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)把長(zhǎng)三角更高質(zhì)量一體化發(fā)展向縱深推進(jìn)。

資金在流動(dòng)。以新能源汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈為例，長(zhǎng)三角基金布局了動(dòng)力電池、電源管理芯片、MCU芯片、壓力傳感器、功率器件等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分節(jié)點(diǎn)上的30多家企業(yè)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)接近全覆蓋。在2021年缺芯浪潮下，長(zhǎng)三角基金聯(lián)合中國(guó)頭部半導(dǎo)體晶圓制造與封裝測(cè)試企業(yè)華虹集團(tuán)，發(fā)起設(shè)立了華虹虹芯半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基金。跟著行業(yè)“老法師”，基金沿著產(chǎn)業(yè)鏈，一家一家找，一家一家投。多年來(lái)，投資涵蓋了上游材料合晶硅、制造前段光掩模龍圖光罩、中段IP集成服務(wù)銳成芯微、高端信號(hào)處理DSP芯片的進(jìn)芯電子等企業(yè)，大大增強(qiáng)了以上海華虹為核心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群實(shí)力，解決了行業(yè)瓶頸。

此外，圍繞安徽滁州的顯示面板產(chǎn)業(yè)集群，圍繞江蘇南京的新藥研發(fā)CRO（合同定制研發(fā)）/CDMO（合同定制研發(fā)生產(chǎn)）產(chǎn)業(yè)集群，圍繞浙江紹興的集成電路產(chǎn)業(yè)集群等，長(zhǎng)三角基金也在因地施策，支持產(chǎn)業(yè)集群不斷發(fā)展壯大。

服務(wù)在升級(jí)。除了給資金，為被投企業(yè)賦能，是長(zhǎng)三角基金的常態(tài)。根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，基金積極對(duì)接相應(yīng)的政府資源和產(chǎn)業(yè)資源，不僅幫助企業(yè)尋找到產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作伙伴，更為企業(yè)匹配不同發(fā)展階段所需要的金融服務(wù)。

在創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)匯禾醫(yī)療一路成長(zhǎng)的過(guò)程中，長(zhǎng)三角基金不僅提供資金支持，還積極幫助匯禾規(guī)劃戰(zhàn)略、招募人才、面試高管，針對(duì)快速發(fā)展中激勵(lì)不足的問題設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)制度，針對(duì)匯禾非常創(chuàng)新的產(chǎn)品聯(lián)系監(jiān)管機(jī)構(gòu)提前介入了解。為光伏、新能源汽車等領(lǐng)域提供先進(jìn)功率器件的超致半導(dǎo)體，雖然推出了全球首創(chuàng)的超結(jié)IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）器件，但由于早期規(guī)模不大，公司與上游供應(yīng)商合作并不緊密，導(dǎo)致行業(yè)缺貨期受到原材料限制，難以實(shí)現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)。長(zhǎng)三角基金投資超致后，幫助企業(yè)與上游核心供應(yīng)商華虹、通富微加深了合作，IGBT產(chǎn)品由此將在2023年實(shí)現(xiàn)批量交付，有望成為公司核心增長(zhǎng)點(diǎn)。

協(xié)同在形成。除了積極在長(zhǎng)三角培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，長(zhǎng)三角基金還與地方政府合作打造產(chǎn)業(yè)基金，聯(lián)合發(fā)力產(chǎn)業(yè)鏈上下游。

基金與安徽省投集團(tuán)合作，圍繞華米科技打造了智能生活產(chǎn)業(yè)基金，圍繞曠視科技打造了人工智能基金，將市場(chǎng)知名的云啟資本旗下的科技基金、金融科技優(yōu)質(zhì)公司恒生電子的產(chǎn)業(yè)鏈基金等引入了南京江北新區(qū)，與浙江省紹興市共同發(fā)起設(shè)立了沨行科創(chuàng)基金等，幫助提升了各地相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的整體創(chuàng)新研發(fā)與高效發(fā)展水平。

近年來(lái)，聚焦人工智能、生物醫(yī)藥、集成電路三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)三角基金在第三代半導(dǎo)體、基因測(cè)序、創(chuàng)新醫(yī)藥、信息安全可信等近10個(gè)前沿領(lǐng)域，推動(dòng)了如盛合晶微、華大智造、匯禾醫(yī)療、派拉軟件等超過(guò)100個(gè)掌握關(guān)鍵核心技術(shù)的“專精特新”企業(yè)在長(zhǎng)三角生根結(jié)果，并在若干細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈形成了集群效應(yīng)。

培育全球競(jìng)爭(zhēng)力

在美國(guó)，中國(guó)企業(yè)與美國(guó)企業(yè)打一場(chǎng)關(guān)于專利的官司，最后勝訴讓美國(guó)企業(yè)賠錢，這可能是很多人沒想到的事。

這是2022年基因測(cè)序企業(yè)華大智造，與全球基因測(cè)序龍頭illumina在美國(guó)的互訴官司結(jié)果。當(dāng)時(shí)美國(guó)德州法院判決華大智造勝訴，illumina賠償款超過(guò)3億美元。

在此之前，長(zhǎng)三角基金就發(fā)現(xiàn)了這家企業(yè)。當(dāng)時(shí)，基金發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)三角分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈缺少關(guān)鍵支持，盡管華大當(dāng)時(shí)還在和美國(guó)企業(yè)打官司，業(yè)界對(duì)企業(yè)的前景有所顧慮，但長(zhǎng)三角基金從效率、成本、質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)上考量后，認(rèn)準(zhǔn)了這是一家具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，毫不猶豫地進(jìn)行了投資。投資后，基金還開始計(jì)劃將企業(yè)引入長(zhǎng)三角，目前正在協(xié)助其在上海閔行區(qū)選址，準(zhǔn)備落地生命科學(xué)園，從事基因科學(xué)的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的孵化工作。

產(chǎn)業(yè)鏈的源動(dòng)力來(lái)自創(chuàng)新鏈的不斷進(jìn)步，培育前沿技術(shù)，加強(qiáng)國(guó)際對(duì)標(biāo)，扶持具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的科創(chuàng)企業(yè)，一直是長(zhǎng)三角基金的目標(biāo)。

目前，匯禾醫(yī)療原創(chuàng)的K-Clip（經(jīng)導(dǎo)管三尖瓣環(huán)修復(fù)系統(tǒng)）已開啟海外注冊(cè)臨床試驗(yàn)研究，在歐洲和香港地區(qū)已進(jìn)行了數(shù)例人體試驗(yàn)。早在2019年，長(zhǎng)三角基金就通過(guò)行業(yè)研究，發(fā)掘出了這家剛剛交割完天使輪的上海本地企業(yè)。當(dāng)時(shí)三尖瓣反流還未受到市場(chǎng)的普遍關(guān)注，基金已經(jīng)看到了匯禾團(tuán)隊(duì)的全球創(chuàng)新能力，此后堅(jiān)定參與對(duì)匯禾的投資，多輪陪伴企業(yè)成長(zhǎng)。

長(zhǎng)三角基金的持續(xù)投入，也引來(lái)了其他金融機(jī)構(gòu)的青睞和投資。短短幾年，匯禾醫(yī)療在各方支持下，已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)三尖瓣修復(fù)領(lǐng)域進(jìn)度最靠前、同時(shí)也是國(guó)內(nèi)唯一能進(jìn)行二尖瓣聯(lián)合修復(fù)、二三尖瓣聯(lián)合修復(fù)的結(jié)構(gòu)性心臟病平臺(tái)企業(yè)，并開始把目標(biāo)放眼國(guó)際。

這樣志在全球的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，長(zhǎng)三角基金還在為滬蘇浙皖帶來(lái)更多。在長(zhǎng)三角基金牽頭下，歐凱納斯總部主體順利從北京遷址到安徽合肥，這家企業(yè)團(tuán)隊(duì)承擔(dān)了科技部“卡脖子”重大專項(xiàng)課題，開發(fā)出了測(cè)序試劑原料和亞磷酸酰胺，解決了分子診斷行業(yè)測(cè)序試劑的國(guó)產(chǎn)替代問題。在基金幫助下，選擇上海張江建立商務(wù)中心的盛合晶微，是全球首家采用集成電路芯粒Chiplet體系和標(biāo)準(zhǔn)，以獨(dú)立專業(yè)代工模式服務(wù)全球客戶的中段硅片制造企業(yè)……

上海國(guó)際集團(tuán)介紹，以培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)為目標(biāo)，長(zhǎng)三角基金二期特意注冊(cè)在浦東，就是想發(fā)揮浦東引領(lǐng)區(qū)的作用，帶動(dòng)和提升長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。未來(lái)，長(zhǎng)三角基金將以“點(diǎn)線面”投資策略，加大馬力布局子基金和直投項(xiàng)目，助力一批長(zhǎng)三角科技型龍頭企業(yè)成為新的世界500強(qiáng)，在這片熱土上建成更多的全球產(chǎn)業(yè)鏈核心節(jié)點(diǎn)，真正打響面向全球市場(chǎng)的“長(zhǎng)三角”品牌。

（來(lái)源：解放日?qǐng)?bào)）

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