近日，上海楊浦科技創(chuàng)新（集團(tuán)）有限公司2022年度中期票據(jù)成功發(fā)行。發(fā)行規(guī)模15億元，期限3年，票面利率2.95%。作為楊浦國企中首支發(fā)行的中期票據(jù)，此次發(fā)行進(jìn)一步拓寬了科創(chuàng)集團(tuán)的融資渠道，優(yōu)化了負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低了融資成本。

據(jù)悉，本次中期票據(jù)發(fā)行是楊浦科創(chuàng)集團(tuán)在公開市場的首次亮相，也是楊浦國企在銀行間市場首次發(fā)債。2.95%的發(fā)行票面利率創(chuàng)下全國AA+級首發(fā)企業(yè)中期票據(jù)發(fā)行利率歷史最低，全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3倍。

“這次的成功發(fā)行說明了資本市場對集團(tuán)題材和主營業(yè)務(wù)的高度認(rèn)可?！被貞浧鹫J(rèn)購簿記截止的最后5分鐘，科創(chuàng)集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)徐步峰用了“驚心動魄”四個字來形容。

“當(dāng)時在兩家合作銀行的引導(dǎo)下，邊際成本已降至3.1%，達(dá)到了我們預(yù)期的低限，正準(zhǔn)備發(fā)截止指令，突然市場上陸續(xù)進(jìn)來了十億多元的資金。主承銷行建議不要截止，申請延長1個小時?！本驮谶@1個小時時間里，各家投資機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)利率，最終以票面利率2.95%收官。此次發(fā)行，超過20家投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，認(rèn)購金額45億余元。

據(jù)測算，如果按照集團(tuán)原先發(fā)行預(yù)期的利率3.3%計算，每年可節(jié)省利息支出525萬元，3年共計節(jié)省1575萬元。

為做好本次中期票據(jù)發(fā)行，?楊浦科創(chuàng)集團(tuán)積極應(yīng)對業(yè)務(wù)發(fā)展與疫情防控雙重壓力、整體融資環(huán)境趨緊等因素，在主承行引導(dǎo)下，準(zhǔn)確分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，把握貨幣政策和監(jiān)管政策導(dǎo)向，與中國銀行間市場交易商協(xié)會和各服務(wù)中介機(jī)構(gòu)積極溝通，搶時間節(jié)點(diǎn)，緊盯重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，通過前期的充分準(zhǔn)備，吸引了眾多投資人關(guān)注，在兩個承銷銀行的引導(dǎo)和各合作銀行的配合下，高效完成了本次發(fā)行工作。

“緊接著后面還有5億元超短融發(fā)債?！毙觳椒灞硎?，下一步楊浦科創(chuàng)集團(tuán)將繼續(xù)增強(qiáng)資本運(yùn)作和融資能力，滿足集團(tuán)長期發(fā)展的資金需求，積極發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新策源中的優(yōu)勢，更好地服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，助推楊浦“四高城區(qū)”建設(shè)。

（來源：上海楊浦）

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