2022年11月10日，北外灘集團(tuán)在上交所面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行12億元、3+2年期公司債（債券簡(jiǎn)稱“22北外灘”），利率2.90%，創(chuàng)造了上海市AA+評(píng)級(jí)同品種3年以上信用債票面利率歷史最低記錄。全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)總額36.4億元，倍數(shù)3.03。此次發(fā)行由上海證券擔(dān)任主承銷商、簿記管理人，長(zhǎng)城證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

本次債券發(fā)行是虹口區(qū)屬國(guó)有企業(yè)首次嘗試直接融資，在虹口國(guó)資發(fā)展歷史上具有重要意義。保險(xiǎn)、券商和銀行資管資金的踴躍參與、資金的大幅超額認(rèn)購(gòu)充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)北外灘大開(kāi)發(fā)前景的廣泛認(rèn)可。北外灘集團(tuán)作為北外灘大開(kāi)發(fā)的一線主力軍，承擔(dān)了北外灘大開(kāi)發(fā)、大建設(shè)的光榮歷史使命，集團(tuán)正按照“新時(shí)代都市發(fā)展新標(biāo)桿、核心功能重要承載地、新發(fā)展理念實(shí)踐區(qū)”的目標(biāo)，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)國(guó)資委的帶領(lǐng)下，加速建立現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，加速向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型。本次私募債的成功發(fā)行，進(jìn)一步拓寬了北外灘集團(tuán)的融資渠道，創(chuàng)新了融資方式，有效降低了集團(tuán)財(cái)務(wù)成本，為北外灘開(kāi)發(fā)建設(shè)提供了有力的資金支持。

為確保發(fā)債成功，今年以來(lái)，北外灘集團(tuán)科學(xué)設(shè)計(jì)融資方案，積極對(duì)接證券交易所、券商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及銀行機(jī)構(gòu)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)發(fā)債工作。后續(xù)，北外灘集團(tuán)將按照準(zhǔn)公眾公司的標(biāo)準(zhǔn)，以更高的要求、更好的水平全身心投入北外灘大開(kāi)發(fā)的熱潮中。

（來(lái)源：上海虹口）

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