近日，陸家嘴金融城、國際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學(xué)會（STEP）舉行對話，陸家嘴金融城理事會與STEP簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方就共同探索信托的社會財富管理與資源配置功能，助力財富信托與規(guī)劃事業(yè)在中國的發(fā)展，為行業(yè)提供全球視角和發(fā)展機(jī)遇。

STEP是家族信托和財富傳承規(guī)劃領(lǐng)域的全球性組織，也是該領(lǐng)域規(guī)模最大、最有影響力的專業(yè)機(jī)構(gòu)。

本次簽約，雙方就探索信托在社會與經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的作用，助力財富信托與規(guī)劃事業(yè)在中國的發(fā)展達(dá)成了基本共識，具體將形成三方面合作機(jī)制。

一是知識共享機(jī)制。STEP通過分享全球范圍內(nèi)的最佳實踐并提供學(xué)習(xí)機(jī)會，以提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和從業(yè)者的專業(yè)水平，陸家嘴金融城支持STEP有關(guān)專家，為中國財富信托與規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展建言獻(xiàn)策、提供智庫支持，向全球分享中國經(jīng)驗。

二是業(yè)務(wù)拓展機(jī)制�；�于互利互惠原則，充分發(fā)揮雙方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢，STEP適時向中國市場推介合作機(jī)構(gòu)，陸家嘴金融城為有關(guān)機(jī)構(gòu)來華開展業(yè)務(wù)提供政策支持和協(xié)助。

三是長效溝通機(jī)制。不定期通過視頻會議等形式加強(qiáng)溝通交流，增強(qiáng)合作深度和廣度，促進(jìn)中國與全球在財富信托與規(guī)劃領(lǐng)域的行業(yè)交流。

錦天城律師事務(wù)所高級合伙人、STEP中國理事會聯(lián)席主席李憲明在接受小布采訪時分享了一組數(shù)據(jù)，根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計，2021年上海地區(qū)資產(chǎn)管理資金規(guī)模超過39萬億元，占全國比重為30%以上，上海家庭資產(chǎn)戶均規(guī)模890萬元以上。

在李憲明看來，如何運(yùn)用好信托制度，做好財富管理工作，具有迫切的現(xiàn)實意義�！柏敻恍磐惺莻�系統(tǒng)工程，我國在這方面起步較晚，理論研究、人才培養(yǎng)等不能滿足市場發(fā)展的需要。此次的對話與簽約，將在未來合作中，提升并促進(jìn)陸家嘴在財富信托與傳承軟件設(shè)施方面的升級換代，這也是陸家嘴建設(shè)全球資管中心核心功能區(qū)的重要組成部分。”

去年5月，上海市政府印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的若干意見》。作為建設(shè)全球資管中心核心功能區(qū)的陸家嘴金融城，已成為國際資管機(jī)構(gòu)在華的重要集聚地，在中國財富管理市場中發(fā)揮著重要作用。統(tǒng)計顯示，76家國際資管機(jī)構(gòu)已在陸家嘴設(shè)立112家各類外資資管公司，其中陸家嘴外資私募基金管理人達(dá)27家。

陸家嘴管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，未來將推動規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放，支持創(chuàng)新財富管理產(chǎn)品和服務(wù)；為財富管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)律所、咨詢等上下游機(jī)構(gòu)落地提供支持和協(xié)助，促進(jìn)中外財富管理機(jī)構(gòu)的合作與交流；關(guān)注可持續(xù)投資的引領(lǐng)作用，促進(jìn)環(huán)境、社會和公司治理（ESG）投資觀點和碳達(dá)峰、碳中和等綠色低碳理念，在財富管理行業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展；通過將人才引進(jìn)和機(jī)構(gòu)實訓(xùn)相結(jié)合，大力吸引財富管理領(lǐng)域海外人才，并提供全方位的人才配套服務(wù)；深化跨境合作，加強(qiáng)與倫敦、紐約、新加坡等國際財富管理中心的合作與交流，為信托參與社會財富的管理與分配提供全球視角。

（來源：浦東發(fā)布）

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