伴隨自貿(mào)區(qū)金融改革不斷深化，國內(nèi)正逐步形成以人民幣為主要標(biāo)的自貿(mào)區(qū)債券市場。為提供更加完善優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，浦發(fā)銀行成立“自貿(mào)債工作室”，深入探索自貿(mào)債發(fā)行模式，并形成自貿(mào)債一站式金融服務(wù)，先后參與了多家企業(yè)的自貿(mào)債發(fā)行。該行還與中央結(jié)算公司等金融要素市場基礎(chǔ)設(shè)施合作，作為自貿(mào)債清算銀行，目前已累計清算超過100億元。

作為總部在上海的金融旗艦企業(yè)和自貿(mào)創(chuàng)新領(lǐng)軍銀行，浦發(fā)銀行深入貫徹國家戰(zhàn)略，積極參與自貿(mào)區(qū)各項金融創(chuàng)新實踐，充分利用自由貿(mào)易賬戶、資金池等自貿(mào)政策，發(fā)揮境內(nèi)外三位一體跨境平臺的專業(yè)優(yōu)勢，以更大力度推動自貿(mào)區(qū)實施全方位高水平開放。此次成立“自貿(mào)債工作室”，由該行跨境業(yè)務(wù)專家組成，積極參與自貿(mào)債課題研究，深入探索自貿(mào)債發(fā)行模式，在此基礎(chǔ)上形成專屬的自貿(mào)債服務(wù)方案，在自貿(mào)債落地發(fā)行的過程中發(fā)揮了積極重要的作用，引領(lǐng)創(chuàng)新趨勢，促進(jìn)同業(yè)交流，推動市場發(fā)展。

據(jù)悉，與境內(nèi)債相比，自貿(mào)債的發(fā)行規(guī)則更國際化、準(zhǔn)入更靈活、發(fā)行更高效、投資主體更為廣泛和多元化；與境外債相比，自貿(mào)債路演更快捷、現(xiàn)階段清算模式下資金回流更高效，目前全市場自貿(mào)債總規(guī)模已超200億元。

浦發(fā)銀行“自貿(mào)債工作室”推出的自貿(mào)債一站式全方位綜合金融服務(wù)，包括方案咨詢、發(fā)行撮合，投資撮合、路演舉辦、承銷簿記、資金清算等。前期已成功為上海市政府，以及上海地產(chǎn)（集團(tuán)）、蘇州工業(yè)園區(qū)、濟(jì)南城建等多家知名企業(yè)完成發(fā)行，作為基石投資人，已投資6筆自貿(mào)債，通過廣泛的自貿(mào)區(qū)及境外朋友圈，為發(fā)行人、投資人提供平臺。同時，作為中債登自貿(mào)債業(yè)務(wù)的清算服務(wù)行，浦發(fā)銀行全力做好募集資金清算工作，作為資質(zhì)得到認(rèn)可的清算銀行，該行目前已累計清算超100億元。浦發(fā)銀行積極先行先試，在全市場率先落地了多項創(chuàng)新實踐。

單筆最大募集規(guī)模自貿(mào)債

2021年，浦發(fā)銀行幫助上海地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司在上海自由貿(mào)易試驗區(qū)先后成功發(fā)行兩期自貿(mào)債，兩期發(fā)行規(guī)模合計近40億元。此項目的成功發(fā)行不僅實現(xiàn)了金融創(chuàng)新和突破，也是迄今為止單筆募集規(guī)模最大的自貿(mào)債。該項目發(fā)行時并無成熟經(jīng)驗可供參考，相關(guān)的盡調(diào)方案、交易文本、發(fā)行規(guī)則等均存在一定程度創(chuàng)新的安排和設(shè)計。在具體的服務(wù)過程中，浦發(fā)銀行作為該自貿(mào)債的全球協(xié)調(diào)人，對自貿(mào)區(qū)發(fā)債規(guī)則、國際慣例、投資人權(quán)益保護(hù)等新問題進(jìn)行了深入研究，與監(jiān)管部門進(jìn)行了多輪深入溝通，提出了專業(yè)建議，最終助力上海地產(chǎn)成功發(fā)行首單上海自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券，并受到發(fā)行人及各方中介機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。浦發(fā)銀行的高效推進(jìn)為該創(chuàng)新債券業(yè)務(wù)落地提供了堅實的保障，同時成功為自貿(mào)債發(fā)行提供募集賬戶服務(wù)，并一舉成為上海地產(chǎn)集團(tuán)首期自貿(mào)債的最大投資人。

首筆長三角一體化自貿(mào)債

2022年8月，蘇州工業(yè)園區(qū)國有資本投資運(yùn)營控股有限公司發(fā)行3億人民幣自貿(mào)債，發(fā)行期限5+5年。蘇州工業(yè)園區(qū)于2021年11月已發(fā)行過第一期自貿(mào)債，本次是企業(yè)的第二次發(fā)行，雖有第一次的經(jīng)驗可以參考，但由于債券發(fā)行日距離企業(yè)發(fā)改委批文到期僅有兩日，時間非常緊迫。浦發(fā)銀行全程協(xié)調(diào)各方參與人進(jìn)度，并成為企業(yè)重要的基石投資人，幫助企業(yè)圓滿完成債券發(fā)行。

首筆山東省企業(yè)自貿(mào)債

2022年4月，濟(jì)南城市建設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)行6億元自貿(mào)債，期限3年。浦發(fā)銀行作為本次發(fā)行的重要基石投資人貢獻(xiàn)了高質(zhì)量訂單，投資并中標(biāo)1.8億人民幣。這次發(fā)行不僅是首筆山東省企業(yè)自貿(mào)債，也是長三角地區(qū)以外的首筆自貿(mào)債。浦發(fā)銀行全流程協(xié)調(diào)并作為重要的投資人，有效保障債券順利發(fā)行。

隨著高水平對外開放的深入推進(jìn)，上海自貿(mào)區(qū)將在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和構(gòu)建雙循環(huán)發(fā)展格局進(jìn)程中，承載更加關(guān)鍵的作用。面對廣闊的發(fā)展前景，浦發(fā)銀行將持續(xù)貫徹落實國家戰(zhàn)略，促進(jìn)與自貿(mào)金融的融合發(fā)展，打造跨境業(yè)務(wù)金名片，繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢，主動參與創(chuàng)新，以專業(yè)優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)引領(lǐng)同業(yè)，勇當(dāng)自貿(mào)區(qū)金融改革的探索者、先行者，為上海國際金融中心和自貿(mào)區(qū)建設(shè)添磚加瓦。(浦發(fā)銀行）

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