招商銀行成功發(fā)行首單遠(yuǎn)程簿記信用卡ABS

近日，招行在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行“招銀和智2020年第二期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)證券化項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“招銀和智2020-2”項(xiàng)目）。本期項(xiàng)目是新一代中債登“簿記建檔遠(yuǎn)程發(fā)行系統(tǒng)”上線后，市場(chǎng)首單采用該系統(tǒng)發(fā)行的信用卡ABS項(xiàng)目。

“招銀和智2020-2”項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為97.03億元，優(yōu)先A1檔（AAA）30億元，加權(quán)期限0.87年，發(fā)行利率3.64%；優(yōu)先A2檔（AAA）43.5億元，加權(quán)期限0.96年，發(fā)行利率3.65%；優(yōu)先B檔（AA）5.46億元 ，加權(quán)期限1.19年，發(fā)行利率4%；優(yōu)先C檔（A-）4.9億元，加權(quán)期限1.28年，發(fā)行利率4.99%；次級(jí)檔13.17億元，加權(quán)期限1.52年，無(wú)評(píng)級(jí)。

中債登新上線的“簿記建檔遠(yuǎn)程發(fā)行系統(tǒng)”支持資產(chǎn)支持證券線上、線下簿記發(fā)行，該系統(tǒng)與中債登后臺(tái)登記托管系統(tǒng)無(wú)縫連接，可以實(shí)現(xiàn)發(fā)行和登記數(shù)據(jù)直接傳輸，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性，有效降低人工操作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，該系統(tǒng)支持債券注冊(cè)、分銷等發(fā)行后流程的線上化處理，能減少流程時(shí)間，進(jìn)一步提升銀行間債券簿記建檔發(fā)行效率。本次“招銀和智2020-2”項(xiàng)目發(fā)行時(shí)間安排較緊，在中債登的大力支持下，在發(fā)行前一天完成遠(yuǎn)程簿記的準(zhǔn)備工作并成功發(fā)行。

截至2020年11月19日，招行累計(jì)發(fā)行62單信貸ABS，合計(jì)3553億元，存量債券余額1172億元，全部通過(guò)中債登托管。

后續(xù)，招行將繼續(xù)推動(dòng)信貸ABS市場(chǎng)的創(chuàng)新工作，積極配合市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)更新優(yōu)化，共同助力信貸ABS市場(chǎng)健康、高效發(fā)展。